Они оценили риски падения добычи из-за большой концентрации высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний и зависимости от импортного оборудования. По их оценке, добыча нефти в России может упасть на 20% к 2030 году, передает РБК со ссылкой на исследование, проведенное компанией.
По данным «Яков и Партнеры» и Enerdata, с 2010 по 2019 год российский рынок нефтесервисных услуг вырос с $13,6 млрд до $20,1 млрд, а цены на нефть российской эталонной марки Urals колебались с $50 до $110 за баррель. В 2020 году рынок снизился на 13%, затем восстановился почти до $20 млрд, в 2022 году он снова сократился до $17,8 млрд. Дальнейшему развитию отрасли может помешать высокая консолидация высокотехнологичных видов сервиса у западных компаний, отмечают эксперты.
По их данным, 50% нефтесервисных услуг сосредоточены у российских нефтегазовых компаний («Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз» и др.), 30% — у отечественных независимых подрядчиков (Eurasia Drilling, «Русгазбурение», «Новомет», «Геотэк» и др.), 20% — у иностранных компаний, крупнейшие из них — Schlumberger, Baker Hughes, Haliburton и Weatherford. Почти все компании из «недружественных стран», включая «большую нефтесервисную четверку», заявили в 2022 году о приостановке деятельности в России.
По прогнозу экспертов «Яков и Партнеры», объем проходки бурения вырастет с 27,5 млн м в 2022 году до 28 млн м к 2030 году, а количество пробуренных скважин вырастет с 11 100 до 16 100, в том числе на 85%, до 10 900 — число пробуренных горизонтальных скважин. Для этого потребуется существенный прирост парка буровых установок: он насчитывает около 1500 единиц, из которых около 40% устарело.
Самая востребованная технология на новых месторождениях — гидроразрыв пласта, 52% этого рынка занимают западные компании. 56% рынка технологий измерения и исследований во время бурения (MWD/LWD) приходится на западных подрядчиков, а качество российских аналогов, по экспертным оценкам, существенно отстает от них, говорится в отчете.
Наиболее зависимыми от импорта остаются такие шельфовые технологии, как плавучие буровые установки (90% импорта), оборудование для морской добычи (80%), морская сейсморазведка (70%) и суда обеспечения (80%). Стагнация рынка на уровне $18 млрд на ближайшие пять-семь лет и приведет к «существенному падению» добычи углеводородов к 2030 году, или на 20%, пишут авторы отчета. Для «нивелирования рисков», по словам соавтора и партнера компании Андрея Стрельцова, необходимо объединить усилия для импортозамещения.
