Саморегулирующие кабели выпускает лишь один отечественный производитель – ГК «ССТ». Но, в отличие от многих других рынков, доля импорта здесь небольшая, поскольку отечественная продукция полностью удовлетворяет запросам потребителей. Российское предприятие запустило полный цикл производства проводящих пластмасс и саморегулирующихся нагревательных кабелей на их основе, что полностью исключает зависимость от импортного сырья и технологий. Анализ планов развития основных потребляющих отраслей позволяет прогнозировать, что после кратковременного падения в 2020 году рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к стабильному росту.
В ходе исследования российского рынка саморегулирующихся кабелей были рассчитаны объемы внутреннего производства, а также импорта и экспорта в 2019 и 2020 годах. Далее на основании этих данных по классическому балансовому методу вычислялся общий объем рынка.
Проведенный анализ показал, что:
- объем рынка в 2020 году уменьшился на 3,8%. В основном это произошло из-за значительного снижения импорта (более чем на 30%);
- объемы экспорта также снизились (на 44%), однако этот факт серьезных изменений общих показателей рынка не вызвал в силу незначительности размеров экспорта по сравнению с производством и импортом;
- объем производства саморегулирующихся кабелей в 2020 году вырос почти на 4%, что при одновременном снижении импорта может говорить о продолжении процесса импортозамещения в кризисный период.
По оценке специалистов, емкость изучаемого рынка примерно в 2 раза выше, чем его текущий объем. Таким образом, рынок еще не достиг существенной степени насыщения и может быть интересен новым игрокам.
Анализ конкуренции
В России работает только один крупный производитель саморегулирующихся кабелей – Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ»), занимающая, по их же собственным данным, 87% рынка систем электрообогрева. Все остальные игроки – это дистрибьюторы, импортирующие продукцию зарубежных производителей под брендами nVent/Raychem, Devi, Danfoss, Thermon и т. д.
Таким образом, рассматриваемый рынок является высококонцентрированным, правила игры на нем задает один крупный игрок, уровень конкуренции – низкий.
Структура потребления
Основной потребитель саморегулирующихся кабелей – нефтегазовая отрасль (около 60% от общего объема). Они применяются в системах электрического обогрева трубопроводов, резервуаров и технологического оборудования. Остальные 40% приходятся на системы снеготаяния и защиты кровель, водостоков и больших открытых территорий. Таким образом, динамику развития рынка систем электрообогрева во многом определяют инвестиционные программы крупнейших нефтяных компаний и темпы реализации инфраструктурных проектов в строительстве.
Анализ внешнеторговых поставок
Импорт саморегулирующихся кабелей в Россию изучался на основании информации из базы данных ФТС России, отфильтрованной по 6 кодам ТН ВЭД, по которым может быть классифицирована изучаемая продукция. Далее из полученной таблицы удалялись таможенные декларации, содержащие продукцию, не относящуюся к предмету исследования.
Как уже было отмечено выше, объем импорта изучаемых кабелей в 2020 году уменьшился более чем на 30%. В силу того, что на момент проведения исследования в базу данных ВЭД не были внесены все необходимые корректировки, подробный анализ импорта проводился по данным 2019 года.
Основными странами-поставщиками саморегулирующихся кабелей в Россию были США, Китай и Бельгия, суммарная доля этих трех стран превышала 50%. Значимые объемы показали также Германия и Польша.
Среди иностранных производителей лидирующие позиции занимала компания NVENT (бренды nVent, Raychem, Pentair), поставившая 18% всего объема импортной продукции.
Объем экспорта саморегулирующихся кабелей из России составил около 8% от объема импорта и немногим более 2% от объема внутреннего производства. Кабели, производимые ГК «ССТ», сертифицированы на соответствие большинству международных стандартов, соответствуют требованиям Международной электротехнической комиссии для взрывоопасных сред (IEC Ex) и поставляются более чем в 60 стран мира.
Анализ внутреннего производства
Производством саморегулирующихся кабелей в России занимается только одно предприятие – группа компаний «ССТ». Это крупный вертикально интегрированный холдинг, в структуру которого входят:
- высокотехнологичный производственный комплекс из четырех заводов в Московской области;
- научно-исследовательский центр;
- испытательная база;
- инжиниринговые подразделения;
- офисы продаж в России и за рубежом.
Промышленные системы обогрева трубопроводов и резервуаров, изготовленные ГК «ССТ», установлены на объектах всех крупнейших нефтяных компаний России. Системы антиобледенения этого производителя работают на многих объектах государственного значения.
По данным самого производителя, с 1991 года по всему миру им было установлено 1,8 млн систем электрообогрева, 5,5 млн терморегуляторов для них и 1,5 млн км нагревательных кабелей. Системами производства ГК «ССТ» обогреваются 25 тыс. км трубопроводов.
По оценке независимого консалтингового агентства QYResearch, ГК «ССТ» – крупнейший в Европе и второй в мире поставщик электрических нагревательных кабелей, занимающий 9% мирового и 87% российского рынка. Если годовой объем потребления саморегулирующихся кабелей в российской промышленности составляет 7,5 тыс. км (данные портала elec.ru), то объем производства ГК «ССТ» можно оценить в 6,7 тыс. км (с учетом объемов, отправляемых на экспорт).
К основным факторам успеха ведущего игрока рынка аналитики относят:
- мощную научно-техническую базу. В составе группы компаний есть несколько исследовательских подразделений, разрабатывающих новые технические решения, что позволяет предприятию регулярно представлять новые инновационные продукты;
- отсутствие зависимости от иностранных поставщиков: все критически важные компоненты нагревательных систем производятся на подмосковном комплексе ГК «ССТ»;
- организованное производство полного цикла, наличие необходимых зарубежных сертификатов и аккредитаций у иностранных инжиниринговых компаний;
- выстроенную политику продвижения выпускаемой продукции.
Перспективы и прогноз развития рынка в 2021–2024 гг.
С учетом приведенной выше структуры потребления саморегулирующихся кабелей в России динамика рынка в ближайшей перспективе будет определяться показателями развития нефтегазовой и химической отраслей, а также строительства и энергетики. По данным прогноза Минэкономразвития России, индекс промышленного производства в указанных отраслях в среднем составит:
- химическая промышленность – 6%;
- строительство – 4–5%;
- энергетика – 2,5%;
- нефтегазовая промышленность – 0,1–0,7%.
Прогноз развития рынка саморегулирующихся кабелей был построен на основании данных о его текущем объеме и прогнозной динамики развития указанных отраслей, пересчитанной на их доли в структуре потребления.
После небольшого снижения в 2020 году, вызванного влиянием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, рынок саморегулирующихся кабелей перейдет к росту со среднегодовым темпом в 5%.