Потребление трубопроводной арматуры зависит как от темпов создания новых, так и от объемов ремонта и модернизации действующих производственных мощностей.
Падение цен на нефть, карантин и ограничение торговой и производственной деятельности влекут за собой сокращение финансирования и уменьшение количества инвестиционных проектов, а общая неопределенность экономической обстановки в РФ и в мире может привести к инвестиционной паузе на рынке инфраструктурных проектов. В результате основные заказы в ближайший период будут связаны с заменой, ремонтом и модернизацией эксплуатируемого оборудования.
В целом кризисы 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. отрасль прошла без серьезных потрясений. У ряда игроков в периоды экономической нестабильности отмечается значительный рост выручки. Аналитики связывают это с ориентацией данных компаний прежде всего на поставки ЗРА для модернизации существующих инженерных сетей.
Опыт исследования промышленных сфер экономики показывает, что именно потребление со стороны вторичного рынка является локомотивом спроса в кризисных ситуациях. Поэтому в новых экономических условиях 2020 года компаниям следует уделять основное внимание обслуживанию действующих мощностей.
Это может позволить сгладить последствия нового кризиса, хотя с учетом фактора ограничения деловой активности в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также резкого падения нефтяных цен динамика в этот раз может быть более негативной.
Учитывая, что рынок является импортозависимым, лидеры российского производства во многих случаях используют продукцию и комплектующие иностранного происхождения из-за отсутствия отечественных аналогов. В связи с ростом курсов валют и прерыванием цепочек поставок из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, увеличивается себестоимость продукции и снижает рентабельность основных игроков. Данная тенденция стимулирует развитие российского рынка.
Например, Фонд развития промышленности Саратовской области уже инвестировал 23,5 млн руб. в компанию «Техкомплект» для организации производства стальных фланцев с полимерным покрытием (EPDM), не имеющих аналогов в России. Такие фланцы используются для герметичного присоединения труб к запорно-регулирующей арматуре в нефтяной, химической, газовой, пищевой промышленности, сфере ЖКХ.
Одной из главных отраслей-потребителей ЗРА продолжает оставаться энергетика. Она регулярно обеспечивает игроков рынка заказами, т. к. относится к жизненно важным отраслям экономики, обеспечивающим жизнедеятельность общества, и поэтому функционирует без ограничений. Снижение энергопотребления в апреле в России составило 2,9%, тогда как, например, в Германии оно сократилось на 10%, а в Италии – на 25%.
Стабильная потребность в запорно-регулирующей аппаратуре отмечается со стороны пищевой и химической промышленности. Отечественные производители продуктов в кризис переориентируются на внутренний рынок из-за стагнации спроса из-за рубежа, а химические комбинаты загружены заказами на удобрения от сельскохозяйственных организаций в связи с началом посевных работ.
Развитие рынка запорно-регулирующей арматуры в РФ в текущей ситуации может происходить по трем сценариям:
Пессимистический. Снижение стоимости барреля нефти, обвал рубля, закрытие производств, ограничение деловой деятельности, недостаток финансирования проектов, вызванный снижением скорости оборота денежных средств, приведут к сильному спаду и рецессии в экономике, и рынок запорно-регулирующей арматуры покажет падение около 12%. Стабилизация рынка начнется после восстановления мировой экономики.
Базовый. При реализации базового сценария снятие ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, открытие международных границ и постепенное восстановление мировой экономики начнется через 3–4 месяца. При данном варианте развития событий рынок запорно-регулирующей арматуры покажет падение около 8%.
Оптимистический. Может быть реализован при условии спада распространения коронавирусной инфекции в течение 1–2 месяцев. Рынки начнут восстанавливаться и расти. Курс валют стабилизируется, и при благоприятном стечении обстоятельств отрасль покажет падение до 5% в 2020 г. и постепенное восстановление в 2021–2022 гг.
Таким образом, общее падение экономики отразится на рынке запорно-регулирующей арматуры при любом варианте развития событий. Из-за дефицита оборотных средств в условиях высокой кредитной нагрузки многие потребители ЗРА будут вынуждены отказаться или перенести реализацию инвестиционных проектов на более стабильные времена, поэтому предприятиям отрасли придется сосредоточиться на выполнении текущих заказов в рамках регламентных работ.