В России есть значительные объемы разведанных запасов бишофита (три месторождения в Волгоградской области, общий объем более 180 млрд тонн породообразующего минерала) и два крупных производителя, которые обеспечивают около 95% внутреннего спроса и отправляют свою продукцию на экспорт более чем в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные отрасли потребления – нефтегазодобыча и строительство – ощутимо пострадали в период первой волны пандемии COVID-19, однако во второй половине года они постепенно восстанавливали докризисные показатели. Такая динамика позволяет прогнозировать, что после небольшого снижения в 2020 году рынок снова возвратится к росту.
Предмет исследования
Бишофит – зернисто-кристаллический минерал (магниевая соль), содержит несколько десятков микроэлементов, концентрация некоторых из них приближается к промышленно значимой. Благодаря своему составу является недорогим сырьем для получения магния и его соединений и поэтому применяется во многих отраслях промышленности, а также в медицине, где на его основе производится целый ряд лекарственных препаратов.
Оценка объема внутреннего производства и уровня конкуренции на рынке
Ведущими российскими производителями бишофита являются:
ГК «Никохим», в структуру которой входят два предприятия по добыче и переработке природного бишофита – АО «Каустик» и АО «Никомаг». Является лидером рынка и выпускает хлорид, оксид и гидроксид магния из сырья, добываемого на месторождении, которое входит в состав активов Группы.
ООО «ВМЗ» (Волгоградский магниевый завод). Производственные мощности по выпуску хлористого магния оцениваются в 40 000 тонн, однако реальный уровень производства по состоянию на 2019 г. в несколько раз меньше.
По результатам анализа открытых источников (Росстата, отраслевых специализированных порталов, данных финансовой отчетности акционерных обществ) и проведенных интервью с участниками рынками и экспертами совокупная доля российских производителей бишофита оценивается в 94% (72% – ГК «Ниохим» и 22% – ООО «ВМЗ»). Оставшиеся 6% приходятся на долю мелких производителей и торговых компаний, реализующих преимущественно импортную продукцию. Таким образом, рассматриваемый рынок имеет высокую концентрацию и низкий уровень конкуренции, поскольку ситуацию и условия работы на нем определяют два ведущих игрока.
Анализ импорта бишофита в Россию
По оценкам аналитиков, поставки из-за рубежа занимают 6% в общем объеме рынка. Около 90% всего импорта приходит из Китая, в основном ввозится шестиводный хлорид магния для использования в качестве противогололедного реагента и при производстве цемента, а также безводное вещество (хлорид магния) в качестве пищевой добавки E511.
Кроме того, бишофит поступает:
- из Казахстана – для производства строительных смесей;
- из центральноевропейских стран (Германии, Испании, Нидерландов), применяется в лабораторных исследованиях и косметологии, фармакологии и для производства высокопрочных бетонов;
- из Восточной Европы (Польша, Чехия, Латвия, Литва). Основные сферы применения – производство лекарств, буровых растворов и строительных материалов.
Следует отметить, что цены китайского бишофита в несколько раз ниже, чем европейского. По-видимому, это связано в том числе и с его более низким качеством, обусловленным тем, что его закупают в основном для применения в менее ответственных производствах. В связи с этим доля импорта из Китая в стоимостном выражении значительно ниже, чем в натуральном – 52% против 89%.
Оценка объема и структуры экспорта
Экспорт бишофита из России примерно в 2,5 раза превышает импорт и составляет около 15% от объема внутреннего производства. Таким образом, рассматриваемый рынок является экспортно ориентированным.
Основные направления экспорта – страны СНГ, Турция и Польша. Средние экспортные цены находятся на уровне стоимости импортного бишофита из Китая.
Структура потребления бишофита в России
Основными отраслями-потребителями бишофита являются:
- производство стройматериалов – напольных покрытий, плитки, декоративных элементов из магнезитобетона, подоконников и т. д.;
- нефтегазодобыча – в качестве компонента буровых и глушительных растворов;
- косметическая промышленность – бальзамы, лосьоны, соли для лечебных ванн, кремы, растворы и эмульсии для растирания и компрессов;
- медицина – лекарственные средства для лечения болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, заболеваний суставов и т. д.;
- ЖКХ – преимущественно в качестве противогололедного реагента как альтернатива технической соли.
Кроме того, бишофит применяется в текстильной и пищевой промышленности, а также в производстве минеральных удобрений и других отраслях.
Прогноз развития рынка
Исключительные свойства природного бишофита (этот минерал содержит в своем составе более 70 полезных компонентов) и его востребованность для многих производственных и хозяйственных процессов обеспечивает стабильный спрос на рассматриваемом рынке в любой экономической ситуации.
В условиях ограничений, связанных с распространением вируса COVID-19, ряд отраслей потребления (в первую очередь нефтегазовая и строительная) продемонстрировали спад. Однако уже во второй половине года объемы строительства практически восстановились до предкризисных, а цены на нефть стали постепенно повышаться, что позволяет надеяться на возобновление реализации отложенных инвестиционных проектов в отрасли.
Учитывая структуру потребления и динамику основных отраслей-потребителей в 2020 году, аналитики предполагают, что по итогам года объем рынка бишофита в России может снизиться на 3–7%. Начиная с 2021 г. он начнет восстанавливаться, прежде всего за счет дальнейшей положительной динамики нефтедобычи и роста потребления в строительстве и медицине.