Анализ сезонности показал следующую тенденцию: в 2017 – 2019 гг. наибольшие объемы производства каменного угля были замечены в период с июля по октябрь, далее к декабрю наступало небольшое снижение, а в первые месяцы следующего года производство являлось наименьшим.
Однако, с 2020 года данная тенденция была нарушена, и рост производства сместился на конец года, так, в декабре 2022 года зафиксирован наибольший объем производства за весь рассматриваемый период – 33 367 тыс. тонн, прирост за год составил 9,1% относительно 30 577 тыс. тонн в аналогичном периоде прошлого года.
За три месяца 2023 года наибольший объем производства замечен в марте – 28 182 тыс. тонн, однако, относительно аналогичного показателя 2022 года производство снизилось на 5,8% (29 927 тыс. тонн).
Основные производственные мощности каменного угля в России сосредоточены в Сибирском федеральном округе, доля которого в 2022 году составила 78,8% с объемом производства 273 938 тыс. тонн, в 2018 году в регионе был зафиксирован наибольший объем производства за весь рассматриваемый период – 315 936 тонн, после снижения производства в последующие два года, с 2021 года последовал прирост и к 2022 году производство угля увеличилось на 3,2% относительно 265 466 тыс. тонн в 2020 году.
Средняя стоимость каменного угля на внутреннем рынке за 2022 год является наибольшей в рассматриваемом периоде – 4 482 руб./тонн, однако в разбивке по месяцам была замечена некоторая связь в характере повышения или снижения цен в тот или иной период.
В 2018 году наибольшая стоимость каменного угля была зафиксирована в сентябре – 3 020 руб./тонн, через год, в сентябре 2019 года цена составила 2 505 руб./тонн, годовое снижение цены равнялось около 17%, далее стоимость угля продолжала спадать и к декабрю 2019 года снижение составило 14,4% относительно сентября того же года, в итоге постепенное снижение стоимости достигло цены – 1 645 рублей за тонну каменного угля в сентябре 2020 года, таким образом, снижение цены за два года более чем на 45%. Данная динамика цен объясняется общей тенденцией спада производства к 2020 году, когда страну настиг самый пик пандемии.
В последующие годы замечен активный рост цен, так в сентябре 2021 года стоимость каменного угля составила 3 822 руб./тонн, прирост за год более чем в 2 раза, а в ноябре 2021 года стоимость выросла до уровня 4 864 рубля за тонну на 27,3% относительно сентября. В апреле 2022 году средняя стоимость угля достигла максимального уровня 7 890 руб./тонн, после чего во второй половине года цена снизилась практически в 3 раза и к декабрю составила 2 720 руб./тонн.
По итогу 3 месяцев 2023 года средняя стоимость каменного угля на внутреннем рынке составляла 3 222 руб./тонн.
В Сибирском федеральном округе в 2022 году зафиксирована наибольшая средняя стоимость каменного угля – 4 347 руб./тонн, за 2 года цена увеличилась в 2,4 раза в сравнении с 1 828 руб./тонн в 2020 году. По итогу 3 месяцев 2023 года средняя стоимость снизилась на 7,7% и составила 4 012 руб./тонн.
При анализе динамики изменения средней стоимости каменного угля на экспортном рынке России в 2018 – 3 мес. 2023 гг. замечена схожая тенденция спада средней стоимости к 2020 году, однако, цены на экспортном рынке значительно превышают стоимость внутри страны. К концу 2018 года цена каменного угля начала увеличиваться, так, в ноябре стоимость составила 4 747 руб./тонн, однако, в следующем году цена снизилась на 49,3% и составила 2 405 руб./тонн. В 2021 году стоимость снова увеличилась к концу года: в ноябре цена равнялась 7 539 руб. за тонну каменного угля, прирост к аналогичному показателю прошлого года в 2,9 раз (2 609 руб./тонн в ноябре 2020 года).
В 2022 году наибольшая стоимость зафиксирована в апреле – 12 441 руб./тонн, однако в последующие месяцы цена снизилась и держалась на уровне 6 000 – 7 000 руб. за тонну каменного угля. За 3 месяца 2023 года наибольшая стоимость выявлена в феврале – 8 456 руб./тонн, прирост к показателю аналогичного периода прошлого года равен 12% (7 560 руб./тонн в феврале 2022 года).
В Дальневосточном федеральном округе стоимость каменного угля для реализации на внешний рынок ежегодно превышала цены Сибирского федерального округа и средние цены по стране. В 2022 году стоимость по округу составила 7 640 руб./тонн что выше средней цены угля в 2020 году в 2,3 раза (3 363 руб./тонн). По итогу 3 месяцев 2022 года стоимость каменного угля на экспортном рынке выросла на 44,4% и составила 11 031 руб./тонн.
В Сибирском федеральном округе стоимость экспорта каменного угля подверглась общей тенденции снижения как производства, так и стоимости к 2020 году и росту в последующие годы. Так, снижение стоимости в 2019 – 2020 гг. составило 36% относительно 2018 года. К 2022 году экспортная цена выросла в 2,5 раза относительно 2020 года и равнялась 6 625 руб./тонн. За 3 месяца 2023 года средняя стоимость выросла на 54,7% до 10 251 рубля за тонну угля.
Экспорт каменного угля из России в 2021 году составил 210 697 тыс. тонн, прирост к прошлому году равен 6,4% (197 933 тыс. тонн), в сравнении с 2019 годом экспорт увеличился на 2,6% (205 397 тыс. тонн).
Среди регионов Сибирский федеральный округ является основным экспортером каменного угля, так как в нем сосредоточено основное производство угля – доля округа в структуре российского экспорта каменного угля составила 77,7% (163 747 тыс. тонн). На втором месте расположился Дальневосточный федеральный округ с объемом экспорта каменного угля в 2021 году 33 033 тыс. тонн (15,7%), прирост к 2019 году равен 31,8% (25 058 тыс. тонн).
Из Центрального федерального округа было экспортировано 8 780 тыс. тонн каменного угля, что больше относительно прошлого года на 21,4%, а доля округа составила 4,2%.
На остальные регионы в 2021 году пришлось около 2,5%, из них Южный федеральный округ экспортировал 4 663 тыс. тонн, увеличение к прошлому году в 2 раза относительно 2 176 тыс. тонн в 2020 году, Северо-Западный федеральный округ экспортировал 345 тонн каменного угля, регион увеличил экспорт угля за два года в 2,8 раз в сравнении со 125 тыс. тонн в 2019 году, из Приволжского федерального округа было вывезено 109 тыс. тонн, в регионе замечен значительный спад экспорта в 8,7 раз относительно 950 тыс. тонн в 2019 году и завершает список Уральский федеральный округ с объемом экспорта угля в 2020 году 20 тыс. тонн, снижение за два года в 4,5 раза.
Среди стран-импортеров российского каменного угля лидирующую позицию занимает Китай с объемом импорта угля 43 247 тыс. тонн в 2021 году и долей 20,5% в общемировой структуре. За два года страна увеличила импорт угля на 61,8% относительно 26 736 тыс. тонн в 2019 году. Второе место заняла Япония, страной было принято 21 833 тыс. тонн каменного угля российского производства, что составляет 10,4% всего экспорта каменного угля из России, за 2 года в Японии импорт угля вырос на 9%. Не смотря на снижение импорта каменного угля из России на 17,2% за два года, Республика Корея вошла в тройку лидеров стран-импортеров с объемом вывоза каменного угля в 2021 году 20 026 тыс. тонн (доля 9,5%).
В 2021 году в Нидерланды было отправлено 14 924 тыс. тонн (доля 7,1%) отечественного угля, что больше относительно 10 494 тыс. тонн прошлого года на 42%. Украиной было вывезено 13 669 тыс. тонн (доля 6,5%), в стране замечена положительная динамика импорта каменного угля, прирост за два года в 2,4 раза. Турция также вошла в список основных импортеров каменного угля из России с объемом импорта 13 299 тыс. тонн в 2021 году, доля страны составила 6,3%, однако годом ранее страной было вывезено на 9,7% больше.
В стоимостном выражении объем экспорта каменного угля из России в 2021 году составил 17 583 млн долл. США, прирост к предыдущему году равен 42%, относительно 2019 году экспорт увеличился на 10%.
Положение регионов – основных экспортеров каменного угля не изменилось: Сибирский федеральный округ экспортировал на сумму 13 290 млн долл. США, что составило долю 75,6%. Прирост экспорта в сравнении с прошлым годом составил 30,8% (10 164 млн долл. США).
Объем экспорта Дальневосточного федерального округа в 2021 году равен 3 236 млн долл. США, что больше относительно прошлого года в 2 раза. И завершает тройку лидеров Центральный федеральный округ, экспортировавший в 2021 году на сумму 658,3 млн долл. США.
На долю оставшихся регионов пришлось около 2,3%: Южный федеральный округ экспортировал на сумму 362,6 млн долл. США (+85,4% к прошлому году), из Северо-Западного федерального округа было вывезено на сумму 25,4 млн долл. США (+71,7% к прошлому году), Приволжский федеральный округ отгрузил каменного угля на сумму 8,4 млн долл. США, что меньше относительно прошлого года в 8,3 раз, и Уральский федеральный округ экспортировал на сумму 3,0 млн долл. США, снижение в сравнении с 2020 годом в 2 раза.
Экспорт каменного угля в стоимостном выражении по странам-партнерам не имел серьезных изменений в расположении основных импортеров в сравнении с лидерами по объемам импорта в натуральном выражении.
Китай по-прежнему занимает лидирующую позицию с объемом импорта каменного угля 3 883 млн долл. США в 2021 году, прирост к прошлому году в 2 раза, Японией было вывезено угля на сумму 2 157 млн долл. США, что больше относительно прошлого года на 43,3%. Завершает тройку лидеров Республика Корея с объемом импорта на сумму 1 729 млн долл. США, увеличение относительно прошлого года на 10%.
Украина переместилась на строчку выше в структуре стран-импортеров каменного угля в стоимостном выражении, в 2021 году страна приобрела отечественный уголь на сумму 1 206 млн долл. США, прирост к прошлому году 85%. Нидерланды также значительно увеличили импорт в 2021 году, а именно на 92,5%, объем импорта каменного угля по итогу составил 1 105 млн долл. США. Тайвань экспортировал на сумму 1 025 млн. долл. США, прирост к прошлому году равен 51,7%. Объем импорта каменного угля в Турции составил 862,1 млн долл. США, Польши – 560,2 млн долл. США, Германии – 536,2 млн долл. США и Марокко – 457,4 млн долл. США.
текст: Анна Лебедева, Валентин Богомолов
фото: ООО «Сибирская финансовая система», vk.com/kuzbassrazrezugol